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Axa IM Alts inaugure son nouveau programme EMTN


- 3 conseils
Dolphin Square est le plus grand complexe résidentiel privé du UK.

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Le gérant émet un green bond pour le compte de son fonds Axa Core Europe à hauteur de…

Axa IM Alts poursuit le financement de son fonds immobilier phare sur le Vieux-Continent, Axa Core Europe. La société de gestion émet un green bond de 500 M€ pour le compte dudit véhicule, à échéance huit ans et demi et affichant un coupon d’1,25 %. L’obligation verte a été sursouscrite 4,6 fois, le carnet d’ordres ayant atteint les 2,3 Md€ grâce à 167 investisseurs institutionnels européens et internationaux. Le produit de l’émission sera utilisé pour refinancer une partie de la dette existante, ainsi que pour soutenir le pipeline d’investissements. Goldman Sachs est intervenu comme coordinateur global, teneur de livre associé et sole green structurer, et Société Générale et Crédit Agricole CIB en qualité de teneurs de livre associés.Cette opération inaugure (...)

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