Moins de trois ans après avoir amorcé sa transmission au management avec l'aide de Trocadero, le contractant immobilier qui a doublé ses revenus à 105 M€ passe sous le contrôle de...
Chaque vendredi, CFNEWS IMMO & INFRA passe en revue les petites et grandes annonces : prises à bail, chiffres clés, innovations... : retour sur tout ce qui a animé et fait parler le marché cette semaine.
L'actu en quelques chiffres
La reprise se fait clairement sentir sur le marché de l’hôtellerie française. Selon le baromètre de Deloitte et In Extenso, fin 2017, toutes gammes confondues, la fréquentation est en hausse de près de 4% par rapport à 2016. Les taux d’occupation remontent : 2% sur le super-économique, près de 5% sur le milieu de gamme. Pas d’euphorie pour autant chez les hôteliers, qui restent prudents et gardent leurs prix moyen stables par rapport à l’année dernière.
Pas d’euphorie non plus sur le marché de l’investissement hôtelier en France. En 2017, la France ne se classe qu’en sixième position du classement de BNP Paribas Real Estate, après les Pays-Bas et l’Italie, affichant une nette contre-performance avec 790 M€ investis. Un recul qui s’explique par le manque de transactions sur des actifs parisiens emblématiques ou de grands portefeuilles pan-européens, et par l’absence de rachat de groupes hôteliers. Le ciel semble néanmoins s’éclaircir en 2018, avec déjà plusieurs actifs à la vente.
Nouvel an chinois 200
Malgré la compression des taux de rendement sur le marché du bureau prime parisien (3%, voire en-deçà), le spread des taux entre l’OAT 10 ans et le prime des bureaux demeure assez significatif : 222 pb fin 2017, selon la dernière briefing note de Savills sur le marché de l’investissement en France.
Nouvelle érosion du rendement des SCPI. Il était passé sous la barre des 5% en 2015. Il passe sous celle des 4,5% en 2017, à 4,43% en baisse de 21 points par rapport à l’an passé selon l’Aspim. Malgré ce recul, les SCPI, comme les OPCI continuent à afficher des records de collecte : plus de 6 Md€ pour les premières, plus de 4,2 Md€ pour les secondes.
Après deux années de hausse continue, la production de crédits à l’habitat devrait reculer en 2018. C’est ce que prévoit le Crédit Foncier, qui table sur un recul de 6% pour se situer autour de 167 Md€. Un volume qui reste supérieur de 40% aux points les plus bas constatés ces dix dernières années, en 2009 et 2012 (119 Md€).
Les conséquences de la réforme du PTZ et de la suppression des APL Accession au 1er janvier, ne se sont pas fait attendre : selon Cafpi, les premiers signes de désolvabilisation apparaissent chez les primo-accédants, qui ont vu leur emprunt moyen diminuer. Il atteint 196 604€ sur 235 mois en janvier, contre 200 153€ sur 239 mois en décembre, avec un effort en forte hausse, passant de 4,21 années de revenus il y a un mois à 4,83 années aujourd’hui.
A l’occasion du Nouvel An Chinois, Guy Hoquet s’est penché sur le marché de l’immobilier des villes de Pékin et Hong Kong afin de les comparer à celui de Paris. Si la capitale française est plus chère de 28,5% vs son homologue chinois Pékin, Paris reste bien plus abordable que Hong Kong, ville pour laquelle il faut débourser près de 50% de plus au mètre carré (+48,7%) !
Morning Coworking signe deux nouveaux espaces : à La Défense, sur plus de 3 000 m2, il espère accueillir, d’ici fin mars, près de 300 coworkers. Rue d’Amsterdam, à Paris 9, il ouvrira un espace de 1700 m2 d’ici juin prochain. A ce jour, la start-up compte 14 espaces ouverts à Paris et ses environs.
Secondesk (ci-contre) loge de nouveaux clients au 159 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly. Dans cet immeuble détenu par Gecina, une filiale du groupe LVMH a choisi de s’installer dans ce nouvel espace de coworking de 2 200 m2, dont le design est signé Saguez&Partners. Ce nouveau Secondesk est désormais commercialisé à 45%.
Envie de passer une nuit en plein désert sans perdre en (grand) confort. LumiShell lance son module d’habitation préfabriqué destiné à être implanté en pleine nature (en photo ci-contre). Ce nouveau produit est le résultat d’une collaboration avec l’architecte Christophe Benichou et les premiers modules seront livrés dans le courant de l’été 2018. Toute l'équipe Lumicene sera présente au MIPIM (du 13 au 16 mars prochain, à Cannes) au sein de l’Innovation Forum.
Un nouveau complexe hôtelier s’implante à Paris-Orly : ADP, propriétaire et aménageur de l’aéroport, et AccorHotels ont signé deux baux à construction sur la rénovation de l'hôtel Mercure, qui disposera de 189 chambres et l'implantation d'un nouvel hôtel sous enseigne ibis Styles de 200 chambres. Livraison de ces deux chantiers pour 2019.
Nouveau concept aussi pour les aparthotels d’Adagio. Baptisé "Le Cercle", il redéfinit les espaces en fonction des usages clients, pour apporter davantage de modernité et en faire des lieux totalement hybrides, ouverts à différents moments de la journée, afin de renforcer la convivialité et ré-enchanter l’expérience client. L’Adagio Paris Bercy Village est l’un des premiers établissements à bénéficier de cette transformation.
Pershing hall 200
Si les murs du Pershing Hall (ci-contre) restent la propriété du Department of Veterans Affairs des Etats-Unis, son fonds de commerce lui, change de mains. Le palace parisien, qui accueillait l’ancien QG des forces américaines à Paris pendant la Première guerre mondiale, va être désormais exploité par Meyer Bergman. Doté d’une vingtaine de chambres, l’hôtel était jusqu’à présent géré par Guy Assayag (LA Partners) à travers un bail emphytéotique. Il a cédé ses parts au fonds britannique, mais devrait continuer à assurer la gestion de ce palace.
Le Kyriad de Cahors change de mains. ACom Corporate Finance, société de conseil en transaction pour les entreprises small & midcap, a accompagné Bruno et Mathieu Pivaudran dans la reprise du complexe hôtelier Kyriad à Cahors, un hôtel 3* de 102 chambres, doté d'une piscine, d'une salle de sport et d'un restaurant. L'établissement était la propriété de la famille Pieron depuis 1989. Anciens PDG et directeur général de la Solev, Bruno et Mathieu Pivaudran ont séduit un pool bancaire composé de BNP Paribas, CIC et BPI, pour financer la reprise et puis la rénovation du complexe hôtelier. Une levée de fonds d’un montant total de 4,7 M€.
Muzéo accompagne Tishman Speyer pour la réalisation d’une fresque dans le hall d’accueil et la gaming zone du bâtiment "Influence", à Saint-Ouen. Ce sont les collaborateurs du conseil régional d’Ile-de-France qui vont pouvoir admirer ces fresques réalisées sur-mesure : la collectivité s’installe dès ce mois-ci dans ce premier bâtiment de 33 000 m2.
Le projet Oxygen (ci-contre) et ses 2 000 m2 de commerces et plus de 1000 m2 de terrasses privatives dans le quartier de La Défense, est lancé. Altarea Cogedim deviendra, à l’ouverture, le bailleur du site pour une durée de 20 ans dans le cadre d’une convention signée avec Paris La Défense.
Trois nouvelles agences pour Guy Hoquet l’Immobilier (groupe Nexity). Le réseau ouvre dans le 8e arrondissement de Paris, sous la direction de Fatine Thaifa, à Dammartin-en-Goële avec Régis Planes, ainsi qu’à Nîmes supervisé par Frédéric Joos. Le réseau compte aujourd’hui 500 agences pour un volume d’affaires de 3,2 Md€ l’an passé.
Quartus casse les codes de la communication en lançant "BloQo !", une web-série décalée dédiée aux jeunes actifs pour répondre à leurs nouveaux modes de vie et leur permettre de mener à bien leurs projets immobiliers. Lancée le 7 février, elle est disponible sur la plateforme collaborative Qo.fr.
L’association Hespul lance deux outils web de simulation pour appréhender les projets de rénovation énergétique d’un point de vue financier : Ecorenover.org et thermix.org. Conjuguant innovation numérique, transition énergétique et approche financière, ces applications sont accessibles en ligne.
Altarea Cogedim inaugure une nouvelle résidence à Créteil : Cadenciel (ci-contre), réalisée en co-promotion avec Europequipements. Située au milieu du quartier des Buttes-Halage, cette résidence s’organise en quatre bâtiments, déployant 83 appartements autour d’un jardin paysager. Un actif stratégiquement positionné à proximité de la station de métro Créteil l’Echat et du futur Grand Paris Express.
Altarea Cogedim toujours, livre aussi cette semaine une nouvelle résidence à Saint-Cyr-l’Ecole, en co-promotion avec Edelis. Ce programme de 105 logements, baptisé Coeur de Plaine, s’étend le long de l’avenue Geneviève de Galard, près de l’Ecole militaire de Saint-Cyr.
Les ventes privées, ça marche aussi pour le logement. C’est le pari qu’a fait la start-up nantaise VP2, en lançant ce concept de ventes privées d’immobilier d’investissement. L’an passé, elle a franchi la barre des 350 réservations et affiche une progression de ses ventes de plus de 30%. Depuis son lancement, et après deux années d’exercice, la jeune pousse affiche un volume d’activité de 40 M€.
Christophe Canu (ci-contre), administrateur représentant le collège des Aménageurs, a été élu président de l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Île-de-France (Orie). Il succède à Cécile de Guillebon (collège Utilisateurs).
Dans un marché de la logistique très porteur, tous les voyants sont au vert pour Ian Worboys, PDG de P3 (ci-contre), qui anticipe la future croissance de la plateforme en faisant évoluer son organigramme. Andrew Stacey, jusqu'ici directeur France et directeur de l'asset management, prend la fonction de chief operating officer, responsable des opérations quotidiennes de l'entreprise à travers l'Europe. Blake Horsley, anciennement directeur Roumanie, devient directeur de développement du groupe, responsable de la croissance commerciale de la société. Enfin, Andrzej Wrowski, précédemment directeur Pologne, prend la direction groupe de l'asset management en charge de la gestion des actifs et des biens de l'ensemble du portefeuille P3.
Pour 2018, BNP Paribas Real Estate prévoit près de 700 recrutements en France, dont 500 CDI/CDD et 200 stages et alternances. Ces recrutements porteront sur les six lignes de métier de l’entreprise : la promotion, la transaction, le conseil, l’expertise, le property management, l’investment management et les fonctions centrales.
Le groupe Duval, la Creative Factory et BDP Marignan ont désigné le collectif Menure, lauréat de l’appel à projets La signalétique se réinvente sur l’Ile de Nantes dans le cadre de l’opération mixte O’2 Parcs (ci-contre), qui accueillera des bureaux, des logements et des commerces au cœur de l’Ile de Nantes.
Ardian ouvre un bureau à Tokyo, qui sera dirigé par Kanji Takenaka. Il rejoint le fonds de private equity en tant que responsable Ardian Japan et managing director. La société compte désormais 13 bureaux, dont trois en Asie après Singapour et Pékin ouverts respectivement en 2005 et 2012.
Doctolib cherche de nouveaux locaux dans le 8e arrondissement de Paris et c’est à CBRE France qu’il a confié ce nouveau mandat.
Le grand plan d’investissement en faveur des infrastructures de Donald Trump est désormais connu : l’administration du 45e président américain annonce une enveloppe de 1 500 Md$. Donald Trump prévoit de dégager 200 Md$ en faisant des économies dans d’autres budgets. Charge aux Etats et aux investisseurs privés de se positionner sur les 1 300 Md$ restants…
Le nouveau directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est Marc Houalla, directeur général adjoint du groupe ADP. Son prédécesseur, Franck Goldnadel, quitte lui ses fonctions.
Huit jours, c’est le temps qu’il a fallu pour atteindre les 150 000 € de financement participatif prévus pour la centrale photovoltaïque de Senillé-Saint-Sauveur (86) : une construction à 11,4 M€ développée par Sergies (groupe Energies Vienne). Au total, plus de 200 particuliers et entreprises se sont mobilisés pour investir sur cinq ans dans ce nouveau projet de développement d’énergies renouvelables, grâce à la plateforme de crowdfunding Lumo.
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